Bravofly Rumbo adelanta un día su salida a Bolsa por la fuerte demanda de títulos

Las agencias de viajes online europeas están viviendo un gran momento. Tras la salida a Bolsa de eDreams Odigeo en el parqué madrileño ayer, su competidora Bravofly Rumbo ha adelantado un día su estreno en la principal Bolsa suiza, la SIX Swiss Exchange, un día. De esta forma, comenzará a cotizar el próximo martes 15 de abril, frente al día 16 como había sido anunciado anteriormente.

Un adelanto que se debe, según la compañía,  al fuerte interés y demanda de inversores suizos e internacionales de las acciones de la compañía, que han sido ya “sobresuscritas múltiples veces”.

Bravofly Rumbo realizará una OPV y una OPS con las que pondrá en circulación 5,77 millones de títulos con un valor nominal de 0,01 euros cada una, lo que supondrá la puesta en circulación en Bolsa de un 45% de la empresa . La compañía, por un lado, sacará a Bolsa 3,145 millones de acciones ya existentes en manos de sus actuales accionistas y equipo fundador. Además pondrá en circulación 2,62 millones de títulos nuevos a través de una ampliación de capital.

Con esta colocación, la compañía espera captar hasta 340 millones de euros, desde los 80 millones que espera captar en un primer momento (cuando no pensaba realizar una OPS), lo que le daría una valoración de unos 615 millones de euros. Capitalización que se situaría por debajo de los 1.029 millones de euros con los que cerró eDreams su primera sesión en Bolsa.

La empresa mantiene la banda de precios orientativa para sus acciones, fijada entre 40 y 52  francos suizos (32,8-42,6 euros por título) y prevé fijar el precio definitivo el mismo día de su salida a Bolsa.

El grupo Bravofly Rumbo, fundado en 2004 por Fabio Cannavale, cerró 2013 con unos ingresos de 123,2 millones de euros, un 64% más que un año antes, y logró un ebitda ajustado de 22,8 millones, un 69% más que 12 meses antes gracias, según la compañía, a la contribución de Rumbo, adquirida un año antes. En 2013, el grupo, presente en 35 países, logró una facturación bruta de 1.051 millones y realizó un total de 2,95 millones de reservas, un 71% más que un año antes.

Subidas para eDreams en su segunda jornada bursátil

Tras el estreno bursátil de eDreams en el parqué madrileño, que se saldó ayer con una caída del 4,29% que pudo ser peor gracias a las compras de títulos realizadas ayer por el colocador de la operación, JP Morgan, la empresa ha arrancado su segunda sesión en Bolsa con subidas. A media jornada, los títulos de eDreams suben un 3,98% hasta los 10,20 euros. Una cotización que en ningún momento ha llegado a superar los 10,25 euros por acción, el precio fijado para su debut.

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